À PROPOS DE MOI
Mon parcours professionnel a débuté loin de l’univers du conseil en investissements financiers… Ingénieur en biologie de formation, j’ai acquis et développé nombre de qualités essentielles dans mon métier actuel: écoute, rigueur, expertise, capacités d’analyse et de synthèse…
Pendant cinq années, j’ai travaillé dans le secteur de l’industrie cosmétique en tant que technico-commerciale. Pendant cette période, je me suis mise au service de mes clients en comprenant leurs attentes et en leur apportant des solutions sur mesure et fiables.
En 2012, grâce aux conseils avisés d’un conseiller en gestion de patrimoine, je me suis lancée, à titre personnel, dans différents investissements immobiliers et financiers. Une question s’est imposée: « Pourquoi avais-je attendu si longtemps? ». La réponse fut évidente… Je n’avais avant cela pas rencontré le « bon interlocuteur », celui qui plaçait mes intérêts et mes objectifs au cœur de sa démarche.
Alors, en 2014, lorsque l’opportunité m’a été offerte de proposer ce même conseil autour de moi, je l’ai saisie! Je me suis formée pour obtenir le statut réglementé de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et depuis onze ans, j’exerce ce métier avec passion et engagement!
MA DEMARCHE
« Avoir une vision globale de votre patrimoine afin de vous apporter des solutions sur mesure »
Information et découverte
Un premier entretien permet de faire connaissance :
- Vous expliquer en quoi consiste mon métier et comment je le pratique.
- Définir votre situation personnelle, professionnelle, financière et fiscale.
- Déterminer et hiérarchiser vos objectifs, vos problématiques et vos souhaits.
Analyse et préconisations
- Déterminer les forces et faiblesses de votre patrimoine personnel ou professionnel au regard de vos objectifs.
- Vous proposer une stratégie patrimoniale globale au travers de préconisations d’investissements mais aussi d’ajustements fiscaux et juridiques.
Suivi et accompagnement
- Vous apporter un suivi régulier, avant, pendant et après les solutions mises en place, notamment lors des déclarations fiscales.
- Vous accompagner sur le long terme en ajustant et complétant la stratégie patrimoniale adoptée, en fonction de l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
MON MODELE:
LA RECOMMANDATION
« La meilleure publicité, c’est un client satisfait »
Bill Gates
Pleinement convaincue que ma meilleure publicité c’est vous qui la faites, mon développement commercial n’est basé que sur la recommandation, gage de votre satisfaction.
En contrepartie de cette recommandation, je vous offre mes honoraires de conseil et de suivi.
C’est une relation « gagnant-gagnant » : en parlant de mes services autour de vous, vous bénéficiez d’un conseil patrimonial de qualité gratuit et vous me permettez de pérenniser mon entreprise et de vous accompagner encore très longtemps.